
交易预计于本季度或 2027 年初完成
高德美表示本次收购将强化其消费业务,助力长期增长目标。
内容简述
高德美集团同意从黑石、奥巴吉家族及其他股东手中收购 ZO Skin Health,含债务在内交易对价 15 亿美元。
瑞士高德美集团达成协议,以含债务合计 15 亿美元的价格,从黑石集团、奥巴吉家族以及其他股东手中收购 ZO Skin Health,以此扩充高端护肤产品矩阵。
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这家拥有丝塔芙(Cetaphil)、Alastin 护肤品牌的企业于周三宣布,这笔全现金收购标的为总部位于加州的 ZO Skin Health,将强化集团消费端业务,支撑长期发展目标。
ZO Skin Health 由皮肤科医生扎因・奥巴吉于 2007 年创立,在美国生产洁面、角质调理、爽肤水等一系列护肤产品,产品销往 40 多个国家。黑石旗下战术机会投资平台管理的基金在 2020 年取得该公司多数股权;在其加持下,截至 6 月 30 日的财年,ZO Skin Health 营收增长一倍以上,达到 3.3 亿美元。
高德美去年实现营收 52 亿美元。公司表示,完成收购后的首年,计划加大对该业务的商业化投入,重新激活业务增长;尤其看好将 ZO Skin Health 产品组合与自有 Alastin 品牌进行协同。
高德美称,这笔交易明年会摊薄其核心息税折旧摊销前利润率,2028 年起利润率将回归公司平均水平。公司同时预计,交易完成后首个完整财年,对核心每股收益基本无影响。
本次收购资金来源于自有现金储备与银行贷款,交易预计在本季度或 2027 年初完成。
高德美四十多年前由欧莱雅与雀巢联合创立。除面向大众的护肤消费品业务之外,集团还拥有治疗业务板块,销售皮肤科处方药物;以及注射医美业务,产品与艾伯维的保妥适(Botox,肉毒素)形成竞争。
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责任编辑:郭明煜 杠杆炒股平台可用性
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